Le bilan annuel : une alternative aux bilans hebdomadaires, une fois par an

Réponse rapide

Un bilan annuel est un regard, une fois par an, sur les douze derniers mois, construit autour de trois questions : qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, et vers quoi travaillez-vous ? Il ne remplace pas le bilan hebdomadaire pour le suivi au quotidien. Mais c'est une habitude plus légère, facile à tenir si les bilans hebdomadaires s'essoufflent, et un complément utile s'ils tiennent.

Ce qu'est un bilan annuel (et ce qu'il n'est pas)

James Clear décrit le sien comme une façon de revenir sur l'année écoulée, de célébrer les réussites, d'évaluer les échecs et de rendre des comptes en public. C'est tout le travail. On prend du recul une fois, on voit l'année dans son ensemble, on décide de la suite.

Ce n'est pas un bilan hebdomadaire en plus grand. Dans un fil du forum GTD sur les bilans annuels, un utilisateur de longue date l'a dit clairement : le bilan annuel "isn't a super-weekly review". Il porte sur les domaines de responsabilité et d'autres sujets de plus haut niveau, pas sur le fait de vider les boîtes de réception et les listes d'actions suivantes. La différence compte : vous n'avez pas besoin d'une liste de tâches parfaitement rangée pour le faire.

Le bilan annuel en trois questions de James Clear

La page des bilans annuels de Clear recense un bilan pour chaque année de 2013 à 2019, tous construits sur les mêmes trois questions :

1. Qu'est-ce qui a bien marché cette année ?
2. Qu'est-ce qui n'a pas si bien marché cette année ?
3. Vers quoi est-ce que je travaille ?

La structure est ce qu'il y a de plus utile. Les deux premières questions regardent en arrière et séparent les réussites des échecs, de sorte qu'un mauvais trimestre ne colore pas toute l'année. La troisième transforme la réflexion en direction.

Son bilan de 2016 montre comment cela fonctionne en pratique. Les deux premières sections mêlent données chiffrées et récits : trafic et nombre d'abonnés, décompte mensuel des séances de sport, records personnels. La dernière section est plus réflexive. Elle qualifie 2016 d'"all-or-nothing year" et se termine par deux priorités pour l'année suivante : devenir quelqu'un qui termine ce qu'il commence et se tourner vers le travail en profondeur. Une note de bas de page attribue à Chris Guillebeau l'inspiration de cette habitude annuelle.

Vous n'avez pas à publier le vôtre. Clear partage le sien pour rendre des comptes, mais un document privé fonctionne avec les mêmes trois questions.

Réunissez d'abord les chiffres

Le bilan de Clear s'appuie sur les données avant l'opinion, et le vôtre devrait aussi. Avant de répondre à quoi que ce soit, rassemblez ce que vous avez réellement consigné :

• Heures travaillées par projet ou par client
• Revenus et factures émises
• Projets terminés et projets abandonnés
• Jours de congé réellement pris

Si vous avez suivi votre temps pendant l'année, cela prend quelques minutes. Sinon, vous le reconstituerez à partir des agendas et des factures, ce qui est plus lent et moins précis. Votre taux d'utilisation est un bon chiffre à apporter, car il montre quelle part de votre temps de travail était facturable.

Commencer par les faits garde les trois questions honnêtes. "Ce fut une année creuse" est un ressenti. "J'ai facturé 31 heures par semaine au printemps et 18 à l'automne" est quelque chose sur lequel on peut agir.

Bilan annuel ou bilan hebdomadaire

Les deux bilans répondent à des questions différentes, sur des rythmes différents.

Les bilans hebdomadaires maintiennent le travail en cours sur la bonne voie. Les bilans annuels donnent le cap. Si vous comparez les options hebdomadaires, notre tour d'horizon des formats de bilan hebdomadaire couvre Notion, le papier et un outil de suivi du temps.

Une réserve : nous n'avons trouvé aucune étude comparant directement les bilans annuels et hebdomadaires, donc les conseils ci-dessus reposent sur l'expérience des praticiens, pas sur des preuves. Voyez-y une habitude raisonnable, pas une habitude démontrée. La règle pratique est simple : faites le bilan hebdomadaire si vous pouvez le tenir. Sinon, un bilan annuel vaut mieux que rien.

Complément facultatif : l'Integrity Report

Clear écrit aussi chaque année un Integrity Report distinct. Là où le bilan annuel demande ce qui s'est passé, celui-ci demande si vos actes correspondaient à vos valeurs. Il comporte trois questions :

1. Quelles valeurs fondamentales guident ma vie et mon travail ?
2. Comment est-ce que je vis et travaille avec intégrité en ce moment ?
3. Comment puis-je fixer une exigence plus élevée à l'avenir ?

Sa liste de 2016 comptait quatre valeurs : Growth, Self-Respect, Grit et Contribution. Elles restent globalement stables d'une année à l'autre, avec de petits ajustements. Si votre année vous a semblé chargée mais vide de sens, c'est le complément à essayer.

Transformez le bilan en quelques priorités

Terminez par une ou deux priorités, pas par une liste de vingt. Le bilan 2016 de Clear en compte deux, et cette retenue est ce qui les fait survivre jusqu'en février.

Vérifiez ensuite qu'elles tiennent dans votre agenda. Une priorité sans heures derrière elle est un souhait, alors comparez-la à un budget d'heures hebdomadaire réaliste. Conservez aussi vos notes à un endroit où vous les retrouverez. Le conseil du fil GTD est de garder les notes de votre bilan annuel pour pouvoir comparer plus tard les plans aux résultats.

Où Pomlo trouve sa place

Un bilan annuel ne vaut que par les chiffres qui le soutiennent, et la plupart des gens n'en ont aucun. Pomlo est un outil de suivi du temps pour iOS, Android et le web, conçu pour les indépendants, les indie hackers et les petites équipes.

• Suivi du temps : démarrer et arrêter d'un geste signifie que vos heures sont consignées pendant que vous travaillez, et non reconstituées en décembre.
• Projets et clients : les heures sont classées selon la personne à qui vous facturez, si bien que "ce qui a bien marché" porte un nom de projet.
• Rapports : vous voyez où votre temps est réellement passé, et le bilan part donc des faits.

Vos données ne sont ni vendues ni utilisées pour entraîner des modèles. Téléchargez Pomlo sur l'App Store ou Google Play, ou ouvrez-le sur le web, et commencez dès aujourd'hui à constituer les données de votre prochain bilan.

Questions fréquentes

En quoi un bilan annuel diffère-t-il d'un bilan hebdomadaire ?

Un bilan hebdomadaire maintient le travail en cours sur la bonne voie : points ouverts, prochaines actions, agenda de la semaine. Un bilan annuel regarde l'année dans son ensemble : ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et vers quoi vous voulez travailler. Les adeptes de GTD le décrivent comme un exercice de plus haut niveau, centré sur les domaines de responsabilité, et non comme un bilan hebdomadaire en plus grand.

Quand faire un bilan annuel ?

James Clear écrit le sien en fin d'année, mais toute date fixe convient : la clôture de l'exercice, votre anniversaire ou une semaine calme de janvier. L'important est qu'il ait lieu à la même date chaque année.

Combien de temps dure un bilan annuel ?

Les sources que nous avons trouvées n'indiquent pas de durée. Un point de départ raisonnable est d'une à deux heures pour les chiffres et les trois questions, plus une courte séance de suivi pour choisir les priorités de l'année suivante. Prenez cela comme une estimation à ajuster, pas comme une règle.

Dois-je publier mon bilan annuel comme le fait James Clear ?

Non. Clear partage le sien publiquement pour rendre des comptes, mais un document privé fonctionne, à condition de le conserver et de le relire l'année suivante.